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　　亞洲地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)況分析

　　國際性金屬加工網(wǎng)

　　先進制造 ◇ 系列技術(shù)講座

　　1月11日13:30-17:00 2023 Ansys我國機器人金融行業(yè)典型研討會

　　依照所服務(wù)項目金融行業(yè)的不同，機器人可分為工業(yè)機器人、服務(wù)項目機器人以及特殊機器人等，我們主要討論工業(yè)機器人?，F(xiàn)階段，我省工業(yè)機器人金融行業(yè)的現(xiàn)況是，機器人采用表面積遠高于亞洲地區(qū)平均值，更是高于南韓、南韓等發(fā)展中國家;從消費市場競爭格局來看，內(nèi)資國際性品牌占有著絕對的優(yōu)勢。

但是，隨著我省制造業(yè)勞動力制造成本急速上升，技術(shù)要求急速提高，以及機器人制造成本的急速下降，我國工業(yè)機器人消費市場未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。依照國際性機器人聯(lián)盟的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年亞洲地區(qū)新加裝工業(yè)機器人將達至16.67萬部，當(dāng)中我省的工業(yè)機器人年裝機量將超過南韓，達至3.2萬部，約占當(dāng)今世界總量的20%。

　　制造成本受制于出口核心理念零部件

　　從亞洲地區(qū)角度來看，現(xiàn)階段西歐和南韓是工業(yè)機器人主要供應(yīng)商，ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA四家占有著工業(yè)機器人主要的消費市場份額，英國則在軍用、醫(yī)療和美容美發(fā)等服務(wù)項目機器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占有優(yōu)勢地位。而在我國，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展化才剛剛起步。迫于國外民營企業(yè)的三壘手優(yōu)勢，我省機器人民營企業(yè)走的是傳統(tǒng)的模仿跟蹤產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線，依靠競爭優(yōu)勢參與競爭，賺取清貧的利潤率。

但是，這一商業(yè)模式正面臨制造制造成本居高不下的挑戰(zhàn)。這是因為，現(xiàn)階段包括減速機、控制器、電機繼電器在內(nèi)的關(guān)鍵性零部件的核心理念技術(shù)，主要掌握在ABB、KUKA等幾家國際性巨擘手中，升級換代機器人的零部件基本依賴出口，機器人整機的制造成本很難拉高。

　　由于制造成本較之國際性巨擘高，而性能比較差，升級換代機器人的客戶接受程度并不高，因此，現(xiàn)階段內(nèi)資國際性品牌在我省機器人消費市場中占絕對優(yōu)勢地位。統(tǒng)計統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年升級換代國際性品牌機器人銷售量僅1112臺，而獨資及合資國際性品牌銷售量高達25790臺，消費市場占有率分別為4%和96%。當(dāng)中，ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA四大工業(yè)機器人巨擘2012年機器人銷售量為14470臺，占53.8%的比例。

內(nèi)資國際性品牌占有優(yōu)勢地位，使升級換代機器人民營企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于一敗涂地的地位。2013年，KUKA、ABB等內(nèi)資民營企業(yè)突然掀起價格戰(zhàn)，將出口至我國的機器人價格調(diào)低了20%-30%。這場降價風(fēng)波打了升級換代機器人民營企業(yè)一個措手不及，讓原本利潤率就清貧的金融行業(yè)雪上加霜。

　　值得注意的是，亞洲地區(qū)一些具有一定體量實力的制造民營企業(yè)，比如臺積電、比亞迪(002594，股吧)等民營企業(yè)都另行研發(fā)和制造機器人，也給升級換代機器人民營企業(yè)帶來壓力。但是，我省未來機器人消費市場產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛力巨大。我省是制造業(yè)大國，但是大而不強。和南韓、南韓、瑞典等發(fā)展中國家較之，我省制造巴韋縣采用機器人的表面積很低，與亞洲地區(qū)平均值較之差距也不小。

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全當(dāng)今世界工業(yè)機器人采用表面積最高的國家南韓，每1萬名工人中擁有機器人數(shù)量為347臺;第二是南韓，為339臺;瑞典第三，251臺;而我國只有21臺，還不到亞洲地區(qū)平均值55臺的一半。

依照國際性機器人聯(lián)盟的研究統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年全球新加裝的工業(yè)機器人將達至16.67萬部，當(dāng)中我省的工業(yè)機器人年裝機量將達至3.2萬部，超過南韓成為當(dāng)今世界第一。到2020年，要建立完善的智能制造武器裝備產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展銷售收入超過3萬億元，實現(xiàn)武器裝備的智能化時制造過程的自動化。隨著相關(guān)投資與補貼的逐步落實，將帶動工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　此外，上海、江蘇、浙江、廣東、重慶等地都將機器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展對象。以上海為例，2013年4月上海機器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展園落地，方案實現(xiàn)機器人為主的智能武器裝備制造產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈集群。該園區(qū)到2017年要引進亞洲地區(qū)外機器人制造相關(guān)民營企業(yè)機構(gòu)600家，方案招商引資額度達至200億元，力爭成為我國智能武器裝備制造業(yè)的示范基地。

從產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈的角度看，機器人本體(單元)是機器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，而下游模塊化則是機器人商業(yè)化、大體量普及的關(guān)鍵性。本體產(chǎn)品由于技術(shù)技術(shù)壁壘較高，有一定壟斷性，成本控制潛能比較強，織田較高。而模塊化的技術(shù)壁壘相對較高，與上下游成本控制潛能較弱，織田水平不高，但其消費市場體量要遠遠大于本體消費市場。

　　在工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展化的過程中，當(dāng)今世界形成了三種不同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展商業(yè)模式，即南韓商業(yè)模式、西歐商業(yè)模式和英國商業(yè)模式。

　　南韓商業(yè)模式是機器人制造廠Andelle開發(fā)新型機器人和批量制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為主要目標(biāo)，并由其弟公司或社會上的工程建設(shè)公司制造各金融行業(yè)所須要的機器人機械設(shè)備控制系統(tǒng)，并順利完成PR320工程建設(shè)。

西歐商業(yè)模式是機器人的制造和用戶所須要的控制系統(tǒng)設(shè)計制造，全部由機器人制造廠商自己順利完成。英國商業(yè)模式則是采購與機械設(shè)備設(shè)計相結(jié)合。

　　英國亞洲地區(qū)基本上不制造普通的工業(yè)機器人，民營企業(yè)須要時機器人通常由工程建設(shè)公司出口，再另行設(shè)計、制造配套的外圍設(shè)備，順利完成PR320工程建設(shè)。

　　現(xiàn)階段我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展化的商業(yè)模式與英國接近，即本身制造的機器人較少，眾多民營企業(yè)集中于機器人模塊化這一塊。這是由于工業(yè)機器人關(guān)鍵性零部件的核心理念技術(shù)主要掌握在ABB、KUKA等幾家國際性巨擘手中、機器人本體制造制造成本過高所致。

但是，模塊化想做大體量并不容易。首先，模塊化民營企業(yè)的工作商業(yè)模式是非標(biāo)準(zhǔn)化的。從銷售人員拿訂單到項目工程建設(shè)師依照訂單要求進行方案設(shè)計，再到加裝調(diào)試人員到客戶現(xiàn)場進行加裝調(diào)試，最后交給客戶采用，不同金融行業(yè)的項目都會有其特殊性，很難完全復(fù)制。如果專注于某個領(lǐng)域，可以獲得較高的金融行業(yè)技術(shù)壁壘，然而，這個技術(shù)壁壘也使模塊化民營企業(yè)很難跨金融行業(yè)去擴張，因此其體量也很難上去。

　　另外，模塊化民營企業(yè)常常會面臨墊資的壓力。模塊化民營企業(yè)付款一般采用“3331”的方式，即圖紙通過審核后拿到30%，發(fā)貨后拿到30%，加裝調(diào)試完畢后拿到30%，最后10%為質(zhì)保金。按照這種付款方式，模塊化民營企業(yè)通常須要墊資，如果幾個項目一起做，或者單個項目金額很大，模塊化民營企業(yè)也常常面臨資金壓力，從而限制其體量的擴張。

從下游應(yīng)用類型來看，機器人一般可分為焊接機器人、搬運/上下料機器人、噴涂機器人等?，F(xiàn)階段亞洲地區(qū)采用最多的是焊接機器人，銷售量由2005年的1287臺增至2011年的11212臺，復(fù)合增長率達43.4%，這表明亞洲地區(qū)焊接工藝對自動化或智能化武器裝備需求很旺盛。

　　從產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域來看，工業(yè)機器人主要應(yīng)用在汽車工業(yè)、電子制造、化學(xué)及塑料橡膠、工業(yè)機械以及金屬制品等領(lǐng)域。汽車工業(yè)是亞洲地區(qū)工業(yè)機器人最大的應(yīng)用消費市場。統(tǒng)計統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年我國亞洲地區(qū)工業(yè)機器人銷售量為1.5萬部/套，當(dāng)中50%是應(yīng)用在汽車領(lǐng)域。

　　機器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈中游公司情況

　　隨著我省機器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的迅速產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相關(guān)機器人公司也備受關(guān)注。現(xiàn)階段涉足機器人本體制造的上市公司包括新松機器人、新時達、軟控股份、亞威股份、巨輪股份等，非上市公司則主要有廣州數(shù)控、安徽埃夫特等。

●作為現(xiàn)階段受資本消費市場追捧的機器人概念龍頭股為新松機器人。該公司實際控制人為我國科學(xué)院沈陽自動化研究所，擁有國家機器人重點實驗室，而且公司主要高管都是搞自動控制技術(shù)出身，技術(shù)實力比較強。

　　●主營電梯控制控制系統(tǒng)的新時達，最近也成為熱門機器人公司。早在2013年9月17日公司發(fā)布公告稱，擬以超募資金5000萬元設(shè)立機器人業(yè)務(wù)子公司。2014年1月28日，公司又公告以6億元收購深圳眾為興100%的股份。眾為興的主營產(chǎn)品為運動控制控制系統(tǒng)，擁有運動控制相關(guān)的自主知識產(chǎn)權(quán)的核心理念技術(shù)，而工業(yè)機器人正是運動控制技術(shù)的一個重要應(yīng)用領(lǐng)域。公告發(fā)布后，新時達股價連拉7個漲停，截至2月20日其股價已較發(fā)行股份購買資產(chǎn)停牌前翻倍。

●亞威股份主要涉足焊接機器人、搬運機器人。2013年11月13日亞威股份公告與瑞典徠斯公司簽署協(xié)議，擬以1250萬歐元購買徠斯公司部分機器人技術(shù)，與徠斯公司成立合資公司制造機器人本機和進行控制系統(tǒng)自動化集成。徠斯公司是一家集機器人技術(shù)與控制系統(tǒng)自動化集成于一體的跨國公司，經(jīng)過多年控制系統(tǒng)解決方案的設(shè)計和實踐，在主要的自動化應(yīng)用領(lǐng)域，徠斯公司能夠為客戶規(guī)劃并實施全套自動化控制系統(tǒng)方案。

　　●在非上市公司方面，則主要有廣州數(shù)控、安徽埃夫特、南京埃斯頓等。廣州數(shù)控設(shè)備為亞洲地區(qū)技術(shù)領(lǐng)先的專業(yè)機械設(shè)備機床數(shù)控控制系統(tǒng)供應(yīng)商。公司自主研制的RB系列工業(yè)機器人承載了公司數(shù)控控制系統(tǒng)產(chǎn)品的高品質(zhì)和高技術(shù)，可廣泛應(yīng)用于搬運、弧焊、涂膠、切割、噴漆、科研及教學(xué)、機床加工上下料等領(lǐng)域，以及汽車、摩托車、家電、煙草、工程建設(shè)機械、物流等金融行業(yè)。

●安徽埃夫特智能武器裝備專門從事工業(yè)機器人、大型物流儲運設(shè)備及非標(biāo)制造設(shè)備設(shè)計和制造。埃夫特機器人在奇瑞汽車等民營企業(yè)歷經(jīng)5年的苛刻考驗和充分驗證之后，被廣泛推廣到汽車及零部件金融行業(yè)、家電金融行業(yè)等金融行業(yè)。

　　●南京埃斯頓現(xiàn)階段工業(yè)機器人已有7種型號在銷售、3種型號在研發(fā)，當(dāng)中伺服驅(qū)動、高性能控制器、核心理念算法、減速機、集成應(yīng)用軟件等核心理念技術(shù)、部件均自主研發(fā)制造，公司產(chǎn)品已應(yīng)用在焊接、折彎、機床上下料、鍛壓、噴涂、碼垛、打磨、沖壓等領(lǐng)域。

　　現(xiàn)階段涉足下游集成應(yīng)用領(lǐng)域的上市公司包括新松機器人、博實股份、天奇股份等;非上市公司則主要有廣州數(shù)控、南京埃斯頓等。

●新松機器人為亞洲地區(qū)最大的模塊化商，主要從事工業(yè)機器人及自動化機械設(shè)備武器裝備控制系統(tǒng)的研發(fā)、制造。公司于2014年2月20日公告稱，將和海信電器共同成立合作團隊，重點在自動化工廠規(guī)劃、自動倉儲物流、機器人自動化應(yīng)用等方向;此次與海信電器的合作可以說是公司全面進入家電金融行業(yè)的開端，有助于推動公司控制系統(tǒng)解決方案在家電金融行業(yè)的大批量應(yīng)用。

●博實股份近年來一直在深耕產(chǎn)品織田率在40%以上的石化、化工領(lǐng)域，拓展產(chǎn)品的應(yīng)用范圍與消費市場，比如煤化工。此外，該公司還向經(jīng)濟型搬運機器人擴展。2013年3月，公司與大股東哈工大聯(lián)合開展方案課題“經(jīng)濟型搬運機器人開發(fā)及產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)用化研究”項目，目的是依照石化、化工、食品、飲料、飼料、冶金等金融行業(yè)搬運機器人的實際需求，實現(xiàn)經(jīng)濟型物流搬運機器人的關(guān)鍵性部件的升級換代化和模塊化設(shè)計制造。在二級消費市場上，博實股份的股價也隨著機器人板塊火熱而躥升，自2013年11月8日最低19.79元開始新一輪的啟動，于2014年2月19日創(chuàng)下34.60元的新高，漲幅達74.84%。

　　●天奇股份主要為體量化制造的汽車、家電等金融行業(yè)提供自動化輸送及倉儲控制系統(tǒng)，其自動輸送控制系統(tǒng)設(shè)備消費市場份額全國領(lǐng)先。另外，公司還進軍工業(yè)智能化領(lǐng)域，制造智能化煤炭武器裝備，并通過對無錫天安智聯(lián)科技公司進行增資，有意在智能車載、智能交通等領(lǐng)域展開戰(zhàn)略合作。

●非上市公司方面，主要有廣州數(shù)控和南京埃斯頓等?，F(xiàn)階段，南京埃斯頓自動化公司已形成包括金屬成型機床數(shù)控控制系統(tǒng)、金屬成型機床電液繼電器、交流繼電器和工業(yè)機器人等四大類產(chǎn)品。除在數(shù)控金屬成型機床金融行業(yè)擁有較大消費市場份額外，還廣泛用于各種智能專用武器裝備制造金融行業(yè)，如紡織機械、包裝機械、印刷機械和電子機械等。

　　( 文章來源：互聯(lián)網(wǎng) )

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